가까운 미래, 알 수 없는 이유로 100만명의 서울 시민이 이세계로 넘어가고,
'흑발인' 으로 불리는 서울 시민은 '공화국' 과 '연방' 을 세우고 대립한다.
두 국가의 대립이 극에 치닫을 때, 공화국 정보위원회 산하 기관 조병창 화약국에서 화약무기를 개발하던 카이스트 화공과 출신의 젊은 연구원이 간첩 혐의로 체포되고, 젊은 연구원의 동창이자 그녀를 사랑했던 남자 '김수혁' 은 그녀의 과거를 쫓는다.
한편 바다 건너 군도 제국의 용병으로 '예언 속 여자' 를 죽이고 연방으로 돌아가고 싶어 하는 '한주아' 는 연방으로부터 한 소녀를 포섭하라는 지령을 받게 되면서 일이 꼬이기 시작한다.
‘김수혁’ 을 기다리고 있는 음모는 무엇일까, 그리고 ‘한주아’ 는 연방의 비밀 임무를 완수하고 사랑하는 애인이 있는 곳으로 돌아갈 수 있을까?
이세계 차원물을 표방한 드라마, 전쟁 소설입니다.
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