율리아나 제국의 정복 전쟁에 사라져버린 작은 왕국 하이드.
그 전쟁에서 유일하게 탈출한 하이드 왕국의 이왕자 제라딘!
제국의 군홧발에 짖밟힌 왕국을 보며 피눈물을 흘린다.
이윽고 제라딘은 처절한 복수를 맹세하게 되고…….
혼자 남은 그가 복수를 위해 선택한 힘은 바로 모두가 무시하고 천대하는 흑마법!
제국은 알지 못했다. 작은 왕국을 사라지게 한 대가가 어떤 결과를 가져 올 것인가를…….
“너는 그때 알아야했다. 네가 저지른 일이 얼마나 커다란 잘못이었는지 말이다. 설마 작은 왕국 하나를 사라지게 한 결과로 인해 제국이 이런 위험에 처하리라고는 생각도 하지 못했을 것이다. 트리스탄 황제!”
제라딘이 세상에 다시 나타나는 그날, 제국과 대륙은 무서운 그 결과를 알게 될 것이다!
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