무관 지망생 백두산, 불의의 사고로 심신이 약해져 귀신에 쓰이게 된다. 무당의 길만이 그를 살릴 유일한 희망이었고, 무당이 될 바에 자살을 결심한다. 귀신 씌인 이후 유독 귀신들을 잘 볼 수 있었던 백두산. 자살을 위해 벼랑끝에 섰을 때, 영혼의 형태로 조선으로 놀러온 릴림이라는 마족을 만나게 되는데...
지구로 놀러온 릴림은 유일하게 자신을 정확히 볼수 있는 백두산을 그대로 죽게 내버려 둘 수 없기에 자신과 계약하면 백두산의 신기를 없애 주겠다고 한다. 그렇게 마족과 계약한 백두산은 다시 원기를 찾아 무관시험을 다시 치르기 위해 수련후 한양으로 향하는데, 산적의 습격으로 위기에 처하게 된다. 이때 릴림이 백두산의 몸에 빙의를 하게되고, 마침 릴림이 마계로 복귀할 날이 다가온 시점에 릴림의 아버지가 릴림을 호출한다. 그덕(?)에 백두산도 마계로 향하는데...
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