마법 실력만으로 출세할 수 있는 무소불위의 권력의 좌, 워록에 임관한 에르네인, 그는 몰락한 가문의 재건을 위해 국가의 도구로서 여러가지 임무를 맡는다.
불가능에 가까운 여러 임무들을 헤치고 간신히 살아서 돌아온 에르네인, 그런 그에게 새로운 임무가 주어지는데,
그 임무를 파고들어갈수록, 제국 최고의 권력자 윈저 공작의 구린 곳은 드러나게 되고, 결국 윈저 공작은 반역을 일으킨다.
가문의 재건과 생사를 함께 넘은 동료 사이에서 갈등하던 에르네인은 결국 동료를 택하며 재건이라는 꿈을 멀리 돌아가는 것을 택한다.
반역에서 에르네인과 그의 동료들은 간신히 폐위된 늙은 황제를 구해내고, 그를 다시 위에 올리기 위한 에르네인과 동료들의 사투가 시작된다.
바야흐로 천년제국 최악의 반역자를 향한 에르네인과 동료들의 반격의 시작이었다.
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