사망새벽회라는 어떤 비정상적인 오컬트 조직에서 길러졌던 바벨은 그의 동료들과 함께 '어떤 비밀'을 목격하게 된다.
그리고 나서 그들은 복수를 하기위해 계획을 세운다. 임무, 샤론의 왕궁을 폭파하는 것을 끝으로 곧바로 반란을 계획 하게 된다.
궁성에서의 삶. 그곳에서 바벨은 이글리스라는 왕족 같지 않은 왕자을 만난다. 그와 함께 벌였던 재밌었던 일, 신기했던 일을 모두 뒤로하고 폭파 계획은 시행된다. 그러나 폭파가 완료되고 귀환할 때쯤 그들은 어떤 베일의 검사 라그나 디 아발룸에게 좌절당한다. 동료를 모두 잃은 지금, 바벨은 자신의 운명과 친숙했던 죽음의 공포에 맞서고 있는데......
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